万芷晴努力化解两家的矛盾，1937年方信东谎称自己怀了冯信东的孩子，并打算嫁给方信东。后来，在与日军的血战中，卢沟桥事故中，万子清孤身归来，化解了民族的爱恨之争。与日本并肩作战。日本兵赶到潼关，杜林云想救方新东，却突然发现方新东并没有死。最后，他主动提出做孩子的父亲。就在两人即将复婚之际，却同时爱上了潼关杜家的大小姐杜琳芸。然而，方家和万家数百年来一直不和。大敌已至，抗日战争四面楚歌。方振东和万志清都加入了北平园林书院团。浴血奋战，方振东“战死沙场”。此时杜兰云已经怀上了方振东的孩子。范子金知道后，两人成为挚友