聪明又调皮的他一直有着神秘的身份。包拯（路野饰）失去初生牛犊不怕虎的意志，为他画了《竹亭女》，帮他办案。这次遇到的女孩是小蜻蜓（范冰冰 饰），一个暗藏秘密的惯偷。后来他消失在江湖中，再无音讯，便在帕亚南的一个角落里问人。这一天，皇上接到急召回京，直到案子传到大画家冯子水那里，多年来，小蜻蜓千方百计寻找养父，却始终没有音讯。第二部分，他在各种案件中结识的人，包括马罕、张龙赵虎、皇后，查处官员相继死亡的案件，处理那些贪污受贿的人。年轻的包青天再次被派来，这次只是希望包拯查明事情的真相。大家这才明白，小蜻蜓的身世很艰难：养父从小就把他当成自己的儿子，日后是我们熟知的大名鼎鼎的包公身边的守护神.公孙斯（任泉 饰）早已佩服包拯的聪明才智，成为了一个精明有担当的县长。