20世紀40年代，成都。大學生鄭夏男是個有抱負的年輕人。他親眼目睹了日軍轟炸中無辜民眾的死亡。在大學同學共產黨員的影響下，他放棄寫作，並參軍奔赴戰場。川軍在與日軍的激烈戰鬥中全軍覆沒，鄭夏南被八路軍救下，成為其中一員。在這個大熔爐裡，他磨練了意志，堅定了信念，成為了共產黨員。獨立戰爭時期，鄭夏南肩負黨的使命，回到川軍，又回到成都，從此，智勇之戰開始了。他憑藉著抗日英雄的身份，煽動將領起義，保護進步人士，在關鍵時刻成功化解危機，挫敗敵人陰謀，促成成都和平解放。天一亮，解放軍就進城了。鄭夏楠完成了使命，找到了愛情。