魔術師Morgana（由Eva Green飾演）試圖摧毀國王的父親Yoder國王（由Sebastian Koch飾演），以實現他坐在王位上的願望。此時，幻影梅林（Mirage Merlin）（約瑟夫·曼弗（Joseph Maneuver））著手尋找私生的年輕國王的兒子亞瑟（Jimmy Campbell Beaver），並成功地將亞瑟推上了王位。羅馬軍隊的劍深入岩石，表明他們可以識別他的人民。當他搬家時，他還發現了他的第一個葡萄乾湯姆森·埃格頓，他的前戀未變。貢維爾現已與里昂（菲利普·溫徹斯特）結婚。同時，尚未在這個位置被抽籤的Morgana自然不會安定下來，也不會放棄訂單。