1806年，在與拿破崙的曠日持久的戰爭中，英格蘭面對來自四面八方的敵人。一位實用的魔術師幾百年前失踪了。但是，研究過去輝煌歷史的學者發現，名叫納納先生的實用魔術師還活著。這個人非常簡單明了，但是他對這個國家表現出一點技巧，這個國家很棒。移居倫敦後，他打電話給美麗的女人和弗蘭克·弗利特（Frank Fleet）阻止了法國小偷。為什麼他總是總是帶著想法，痛苦和恐懼回來：喬納森·斯特朗奇（Jonathan Strange）失踪了，他出生了，這個學生非常有錢，有才華和聰明，無論從哪方面來看，他都與諾爾（Noorl）背道而馳。從那時起，兩位偉大的魔術師之間的戰鬥就變得殘酷而危險，比英法之間的戰爭還要糟糕。雙方的興趣都在減少，他們越來越多地參與隱藏的魔術。