尼古拉斯是吸血鬼和狼的祖先。他過去回到了新奧爾良，並收到了他密謀的秘密信號。尼古拉斯回到美國，並幫助他重建了家庭。南部的另一個大城市，新奧爾良。 Nicholas Abolition開始與他的前網守馬塞爾（Marcel）開會，馬塞爾是一位有吸引力的吸血鬼，他對新奧爾良的每個人和超自然生物都有完全的控制權。以利亞下定決心要幫助他的兄弟尼古拉斯（Nicholas）拯救他並跟隨他，並發現海莉（Hayley）也來到法國區（French Quarter）尋找她的家族歷史遺跡，但她是強大的魔術師索菲（Sophie）。在這一點上，尼古拉斯答應重新奪回新奧爾良的權力，改變路線並成為國王。