这部电视剧是根据国王勋章和巫师梅林的故事改编的，并已在BBC威尔士电视台和Shine电影院和电视台共同制作。 Morgana没能夺权之后的第二天，他指示死去的Morgas那天晚上应Morgana的要求逃离了Camelot，Morgas牺牲了自己的血液和世界来破坏精神，创造新的世界。他离开了;精神世界的看门人《冬日之灵》告诉她，有一个名叫爱默生的人将成为她的命运，而摩根娜则躲在树林里的黑暗房间里。并使用亚瑟（Arthur）的阿金叔叔（Uncle Aguin）计划对Cam的袭击，并找到Emerson的位置。亚瑟和他的同伴以及仆人梅林（科林·摩根）一直在寻找神的岛。一路上，梅林对拯救亚瑟的愤怒尝试感到困惑。当他醒来时，他打电话给龙，并找到了一种保存魔法的方法。是什么使乌瑟尔（Uther）背叛乌瑟尔（Uther）如此沮丧，无视政府，最后无视了Morgana的死，不幸的是，该命令继承了王位...