16世纪中叶，英国驻法国大使遇刺身亡，死者是年轻的英国国王亨利八世（乔纳森·赖斯·迈耶斯）的叔叔。国王对此非常生气，愿意立即派兵前往法国，将大臣们送回家。然而，红衣主教沃肯（山姆尼尔饰）权衡各方利益，不赞成英法战争。因此，他力图让英国国王和法国国王通过谈判解决此事。由于凯瑟琳王后只为亨利八世生了一个女儿，她逐渐失宠。亨利八世一直关心这个，在法庭上玩得很开心。然而，真正发生的却是亨利八世，一位名叫安妮·博林（娜塔莉·多默饰）的女仆，妩媚动人，充满魔力，让她几乎要疯了。为了结婚，亨利八世与沃克主教密谋与女王离婚，其中包括外交、宗教和其他切身利益。在访问期间，发烧传播了疾病，在全国引起恐慌，随后发生了法庭冲突。